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新能源:开工密集期将至,风电加快复苏

风电方面:2019年风电新增装机规模将延续2018年的改善态势,制造环节有望迎来盈利改善:整机方面,从应收预付款项来看,预计运营商资本开支改善将逐步反映在交付环节,且随着开发商关注点逐步由初装成本向lcoe转化,整机龙头竞争力将进一步显现,优质产品有望享受溢价;零部件制造方面,钢材价格自2018年9月份起下降,利好零部件制造环节盈利改善,在装机规模放量的背景下,若原材料价格持续下降,零部件制造将是业绩弹性较强的环节。我们认为2018-2020年将是风电新一轮发展恢复期,在风场盈利环境已明显改善的背景下,看好制造端盈利改善的长期逻辑,建议适时布局整机与零部件龙头企业,相关标的:金风科技、天顺风能。

光伏方面:国家能源局召开关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会,光伏行业的悲观预期得以修复,根据会议内容,保守预计2019-2020年年均装机约为35-40gw。作为最具发展潜力的新能源发电方式之一,光伏行业未来成长空间较为广阔,但短期来看,在平价上网的压力之下,预计光伏产业链竞争将进一步加剧,而各环节市占率较高的企业有望在进一步扩大市场份额,关注各环节市占率较高的企业,相关标的:隆基股份、阳光电源。

电气设备:特高压建设加速利好主设备供应商

2018年9月国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,提出加快推进白鹤滩至江苏、白鹤滩至浙江特高压直流等9项重点输变电工程建设。我国特高压建设进度于2017年放缓,年内仅有两个项目核准,此次能源局提出加快输变电工程项目,保障了2018-2019年特高压项目的核准数量。参考此前特高压项目投资额,我们预计本次加快推进的9项重点输变电工程建设总投资额约为1800-2000亿元,其中设备采购金额占比约为60%,设备总体市场空间约在1080-1200亿元。若本次加快推荐的项目均能按时核准,预计2019-2020年为项目开工密集期,预计核心主设备供应商将业绩在2019年、2020年逐步释放,建议关注特高压交直流主设备上市公司,相关标的:国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电、特变电工等。

风险提示:风电新增装机不达预期、弃风率上升、原材料价格上涨、特高压项目核准进度不达预期。

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